理财规划师
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更新:2015-01-29
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职位描述: 1、负责客户沟通,充分了解并分析客户需求,为客户提供专业财富管理服务; 2、利用公司和自有资源,开发新客户,维护老客户,建立良好的客户关系; 3、传播先进投资理念,宣传公司品牌和经营理念,提供稀缺优质投资机会; 4、搜集、整理,并向公司汇报工作进度及市场情况; 5、完成公司规定的培训项目。 职位要求: 1、大学本科及以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑; 2、具有1年以上营销、客服等相关工作经验,有2年以上银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验,或有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑; 3、熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识,了解当前宏观经济和房地产产业基本情况; 4、性格开朗,积极自信,有激情,较好的沟通和语言表达能力,具有良好的客户服务意识; 5、勤奋刻苦,执行力强,能持续不断学习,遵守公司的各项制度; 6、有丰富客户和渠道资源,特别优秀人才可放宽以上标准及共组经验要求,并优先考虑。 薪酬待遇: 1、无责任底薪+绩效工资+激励工资,管理等岗位内部优先考虑; 1、正式员工编制,签订劳动合同,交社保,及一切国家劳动法规定福利; 2、享受公司额外政策福利,企业年金计划,高额激励政策、国内外旅游、带薪年假、年终奖及各项节假日福利; 3、完善公司制度,保证劳动付出与收入相匹配,公证透明晋升机制; 4、体系化培训机制,提供宏观经济、产业经济、财富管理、资产管理、证券、信托、市场营销等一系列培训课程,由硕士学历及以上讲师培训辅导。 晋升通道: 1、营销方向:助理理财师——理财规划师——高级理财规划师——资深理财规划师——公司合伙人 2、管理方向:助理理财师——理财规划师——营业部经理——分公司总经理——公司合伙人 3、产品方向:助理理财师——理财规划师——产品专员——产品经理——产品总监——公司合伙人
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